Vatikanet har store problemer med at finde en ny pave. Til sidst falder valget på kardinal Melville, en noget anonym og ydmyg katolik, som rammes af akut lampefeber, da hans udnævnelse bliver offentliggjort. En psykoanalytiker bliver tilkaldt for at finde ud af, om Melville bare har kolde fødder, eller om han vakler i sin tro. I smug lister Melville sig ud i Roms gader for at tænke over tingene.